כמעט לכולנו יש ביטוחים, חסכונות, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ואולי גם תיקי השקעות. אך האם הם אכן מותאמים לנו? היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו ועל מה בעצם אנו מבוטחים?
'ארבע עונות', חברה לתכנון פיננסי, יוצאת בשיתוף פעולה ייחודי עם קבוצת השקעות חרדית בעלת מוניטין למתן שירות אישי להתאמת הפנסיה, תכניות החיסכון, הביטוחים ויתר האפיקים הפיננסיים שלכם. השירות חינם, למען הקהילה.
'ארבע עונות' מבית IBI – בית השקעות ותיק הפועל מעל 40 שנה ומנהל למעלה מ-40 מיליארד ש"ח בארץ ובעולם – עוסקת בתכנון כלכלי ובמציאת פתרונות מותאמים אישית לצרכי הלקוח, תוך חיסכון עקבי ובקרה רצופה על טיב המסלולים ועל דמי הניהול. החברה בוחנת באופן עצמאי ובלתי תלוי את השוק, ממקסמת את תיק ההשקעות ומציעה את מכלול המוצרים הנכון ביותר ללקוח ולמשפחתו, בשקיפות מלאה.
לציון השקת שיתוף הפעולה, יתקיים אירוע מיוחד שיוקדש לנושא תכנון כלכלי נכון. מומחים מהחברות 'מנורה מבטחים', 'ארבע עונות' ו-'IBI' יסבירו ויעניקו הדרכה במגוון תחומים פיננסיים. נציג ועד הפיננסים בבד"ץ העדה החרדית, הרב שלמה זאב קרליבך, ירחיב אודות תיק השקעות למהדרין. באי האירוע יוכלו להירשם במקום לתכנון פיננסי אישי מקיף, חינם.
"ההשתתפות באירוע", אומר שלום סעדון, יועץ עסקי ומנהל תחום השקעות, "עשויה לתרום לאדם הממוצע שברשותו קרן פנסיה, קרן השתלמות או כל השקעה ארוכת טווח אחרת. חשוב להבין כיצד להשתמש בהן כראוי ולנצלן באופן הרווחי ביותר. זאת במקביל לבדיקת גובה דמי הניהול, שבתנאי שוק משתנים יכולה להוות מרכיב חשוב ברווח נטו שיישאר בידי הלקוח".
האירוע יתקיים ביום שלישי, כ"ט ניסן תשע"ז (25/4), באולם 'שיח סוד' - רח' ירמיהו 31 בירושלים, בשעה 19:30. הציבור מוזמן.